黎明之前第12集： 在李伯涵悶悶不悅的接手了調查畢玉海命令的同時，圖們江酒館密室裏，邊日南正在向畢玉海下達隱蔽的指令。劉新傑把從孫大浦垃圾中獲得的木馬基地發報信號記錄...

黎明之前第9集： 劉新傑發現譚忠恕這段時間一直在躲着自己，而對摩西計劃的關注程度也是不冷不熱，這令他很是疑惑。由於有譚忠恕的命令，劉新傑在檔案室裏大模大樣的調查李伯涵...

黎明之前第10集： 齊佩林爲了假投誠計劃的成功，以犧牲一箇自己安插在解放區多年的諜報小組爲代價來換取李德元在中共的信任。譚忠恕對此做法加以肯定。通過調查錢宇的社會關係...

黎明之前第8集： 劉新傑以轉獄爲由，暫時放出丁三來協助李伯涵工作。這使他沒辦法回答丁三的問題。只得告誡他好好協助李處長，以後再想辦法。齊佩林和孫大浦爲畢玉海畫像，並且...

黎明之前第6集： 劉新傑帶領總務處的成員體檢，自己也順利過關。原來，早在兩天前，劉新傑處理好了一切。馬蔚然的女兒加入了共產黨，活動在解放區，外界一直不知情。這一直是馬...

黎明之前第7集： 譚忠恕在莊雲清的辦公室裏安裝了竊聽器，從而知道了劉新傑私自釋放徐鶴年的消息，並且當面訓斥了劉新傑，憑藉着以放走徐鶴年是爲了接近莊雲清的藉口，劉新傑再...

黎明之前第4集： 譚忠恕之所以介紹段海平給劉新傑認識，目標是聖公會校董同時又是上海的船運大亨莊雲清。以下棋爲由借段海平做跳板去接近他，打入他的俱樂部。這就是給予劉新傑...

黎明之前第5集： 譚忠恕應邀與劉新傑在前往莊雲清俱樂部的途中，光顧了段海平經常去的書店，看的出譚忠恕對段海平也很有興趣。到達俱樂部不久，譚忠恕便得知苗定緯已被抓獲，他...

黎明之前第2集： 原來在當年國共抗日時期，譚忠恕初到上海，便與水手打過交道。一次對日的行動，令譚忠恕對這名傳奇似的共產黨特工敬佩不已。水手所率領的小組不光破壞力強，而...

黎明之前第3集： 譚忠恕的辦公室裏，李伯涵在向局長彙報工作。彙報後他還要繼續外出。原來他受委派這一年多都在外面執行一箇祕密的行動——“木馬計劃”。並且很快就要成功了。...