第75集：漢獻帝被逼退位 司馬懿詳細分析了曹丕稱帝的有利條件，曹丕欣然同意，並督促他親自去辦。司馬懿顧忌司馬氏祖上名望，決定暗中令華歆首倡獻帝“禪讓”之事。大殿之上，...

第76集：衆人擁戴劉備自立爲帝 司馬懿親自爲獻帝草詔，曹妃親自爲其研磨。翌日，曹丕接旨繼承帝位，國號大魏。司馬懿率兵親自爲獻帝、曹妃餞行。司馬懿目送獻帝等人乘舟而去。...

第77集：劉備稱帝 張飛被害 劉備詢問舊臣李嚴蜀中何去何從，李嚴叩拜勸其稱帝。劉備終爲所動，命其輔佐孔明料理蜀中事務。建安二十六年，劉備稱帝，建立蜀國。劉備下詔攻伐東吳...

第74集：馬懿勸退曹彰十萬精兵 太廟內，獻帝面對祖先牌位哭訴自己的不幸遭遇，恐大漢江山毀在自己手裏。曹彰率十萬大軍前來奔喪，曹丕擔心其爲爭奪王位而來。司馬懿主動請命前...

第72集：關羽麥城悲壯自刎 樊城守軍彈盡糧絕，苦苦等待援軍。曹操率大軍兵至，命徐晃率精兵進攻東寨。而呂蒙此時已經拿下了荊州。荊州城內，呂蒙拒見陸遜，急命一支精兵追殺關...

第73集：曹丕繼承魏王大業 陸遜面見孫權，建議孫權取消其大都督之職，並請求辭職回鄉讀書。孫權頓感大權在握，已無掣肘。關羽陣亡的消息傳來，劉備五雷轟頂，悲痛欲絕。許昌城...

第71集：呂蒙詐病偷襲荊州 東吳孫權接到曹操來信，希望其派兵襲取荊州。吳將陸遜獻計，使孫劉兩家再結秦晉之好，以求荊州。諸葛瑾前來提親，被關羽拒絕。關羽決定調走荊州全部...

第70集：曹操下令斬殺楊修 黃忠大軍攻打定軍山，夏侯淵英勇守城，請求曹操率軍火速救援。曹操假意發兵救援，實則已經放棄。定軍山失守，大將夏侯淵被黃忠斬殺。劉備大喜，決定...

第67集：馬超歸順劉備 馬超戰力十分了得，劉備對其喜愛有加。諸葛亮決定略施小計，使馬超來降。諸葛亮派人賄賂張魯軍師楊松，離間張魯、馬超二人。張魯果然中計，以曹操來襲的...

第68集：漢獻帝封曹操爲魏王 孫權決定派諸葛瑾前去成都，向諸葛亮討要荊州。如討要不回，便斬殺諸葛瑾全家。諸葛亮向劉備懇請歸還荊州，劉備決定先歸還荊州三郡，日後奉還荊州...