第46集：諸葛亮和周瑜脣槍舌戰 歲尾，劉備苦於自己沒有棲身之地而悄然落淚。張飛建議發兵去取南郡荊州。諸葛亮謀劃了借東吳之力奪取南郡的計策。東吳大營，孫權正在大宴三軍將...

第47集：曹仁假裝棄城大敗周瑜 果然，不久傳來消息，曹仁設計詐敗，將東吳軍誘入南郡城中，在甕城裏將周瑜射成重傷，東吳軍大敗。周瑜經不起曹仁的罵陣，竟然箭傷復發而死！諸...

第44集：司馬懿隨曹操班師回朝 曹操請司馬懿隨自己回許昌，做自己兒子曹衝的賓客。曹操表白心跡：赤壁戰敗讓他頓悟，征服天下首先征服人心，尤其是士子之心。他決定回到許昌勵...

第45集：曹衝被毒蛇咬死 曹操回到長安，百官和兒子們前來迎接。曹操最寵愛曹衝，曹丕順着曹操的心意誇獎弟弟聰明。這一幕讓司馬懿看在眼裏，認爲曹丕纔是曹操數子中心機最深者...

第43集：魯肅爲關羽求情 吳軍大帳，孫權向周瑜恭賀大勝。此時周瑜的威信達到了極點。魯肅帶着周瑜口信到了夏口，探聽曹操的生死。關羽回營，沮喪地並報說自己無能，讓曹操破圍...

第42集：赤壁之戰 諸葛亮趕回江夏，回營急忙調兵遣將安排出征事宜。劉軍戰將皆安排任務，唯獨關羽不睬關羽。原來，孔明礙於關曹二人的舊情，擔心關羽放曹逃生。關羽大怒，立軍...

第39集：周瑜假醉與蔣幹同窗而眠 諸葛瑾見孔明之後，還未開口，諸葛亮反勸他投效劉皇叔。諸葛瑾無功而返，周瑜得知後，除孔明之心更重了。劉備見孔明一去不回，極爲擔心，令使...

第40集：大戰在即 曹操看了蔣幹盜來的密信，盛怒之下砍下了蔡、張二將的人頭。事後，曹操方知上當。無奈之下，曹操令老將於禁爲水師提督。于禁爲了避免北軍將士暈船，下令把所...

第41集：周瑜打黃蓋 數日後，周瑜大集衆將，派令軍務。老將黃蓋抗命，周瑜大怒，令人將黃蓋打得血肉橫飛。孔明一言不發，道魯肅已看出周瑜的苦肉計。魯肅夾在二人中間，很是爲...

第37集：張昭勸孫權歸降曹操 曹操命令三軍休整備戰，待蔡瑁將鄱陽湖水師訓練完畢，即刻下江東滅孫權。江陵城內，劉備自知不保，卻又走投無路。就在此時，江東魯肅前來弔孝，孔...