第16集：袁術棄城亡命 原來，曹操自從“挾天子以令諸侯”以來，屬地漸廣，實力大增。他早就在窺測天下，尋找最適合的吞併對象。袁術的篡國稱帝無疑給曹操提供了兼併他的絕佳理...

第17集：陳宮設計引劉備出城 徐州城內，呂布每有設宴，陳圭、陳登父子便對呂布滿口諂詞，陳宮反而漸漸受到冷落。一日，陳宮獵于山野，在抓獲的驛者身上搜出了曹操劉備往返的密...

第14集：劉備重返徐州 與此同時，曹操又緻密信給袁術，稱劉備上奏天子誣陷其有稱帝之心，意欲發兵攻襲。曹操只等作壁上觀。劉備接到討賊詔書，決定發兵北進，相機行事。離開徐...

第15集：呂布射箭打賭 劉備久久得不到呂布的迴音，只得引兵登城，準備與紀靈決一死戰。突然得知呂布在五里坡設宴邀請劉備，劉備領關張一同前往。在酒席上，劉備驚訝地發現呂布...

第13集：曹操挾天子以令諸侯 曹操接到漢獻帝在亡命途中發出的勤王詔書，立刻意識到這是個千古難覓的良機，馬上引兵趕往洛陽“護駕”。與此同時，袁紹、袁術、劉表等人卻鼠目寸...

第10集：呂布將董卓當衆刺死 王允滿懷喜悅回府，故人陳宮已等候多時。他道出了王允的連環計，並指出呂布勇絕天下，可以爲智者所用。席間，呂布慌張闖入，王陳二人對其表以大義...

第11集：曹操親率大軍征討徐州 曹嵩遇害的消息傳來，曹操悲痛欲絕。而謀士荀彧道破了曹操的心思：此乃蒼天送徐州給曹操！曹操哀兵出師，親率大軍征討徐州。陶謙披麻戴孝率子請...

第12集：劉備開城門迎接呂布 曹操接到劉備的“拜帖”，請求他接受陶謙的賠罪，撤軍言和，否則將與陶謙生死與共。曹操大怒，準備全軍攻城。突然敗報傳來：呂布率兵攻克根據地兗...

第8集：呂布初見貂蟬 王允來到大堂，將窘迫的呂布領進後院，設美酒盛宴款待。席上，王允痛贊呂布勇武與忠義，呂布不禁飄飄然，加之貂蟬的聲情容貌更是令呂布目醉神迷。內室，呂...

第9集：呂布幽會貂蟬被董卓發現 喜樂聲中，貂蟬被一頂皇轎抬入長樂宮中。當天夜裏，又被人神不知鬼不覺地抬進了眉塢。黎明時分，王允早朝遇到了在宮外徘徊的呂布。王允當面怒斥...