第38集：魯肅領諸葛亮拜訪周瑜 魯肅責怪諸葛亮蔑視我主，諸葛亮忙令魯肅告之孫權，說孔明有殲敵之策。孫權轉怒爲喜，慨然表示明日即召集文武商議起兵。當晚，張昭連夜進見孫權...

第36集：趙雲長坂坡救阿斗 府衙中，曹操坐在主座上，劉琮在蔡瑁陪同上前拜見。曹操升授蔡瑁爲“水師大都督”，總領曹操數十萬水軍，又將荊州之主劉琮與母親蔡夫人“請”到青州...

第34集：孫策狩獵遇襲 諸葛一席話，劉備聞如天籟，孔明不堪其苦勸，最終答應出山相助。江東吳郡，孫策在行獵中遭遇仇家報復，不幸身負重傷。孫權聞之，急忙趕回將軍府，沿途遵...

第35集：劉表病重危在旦夕 劉備請諸葛亮指揮破敵，大堂之上，禮規鮮明。關張二人對孔明表現出些許不屑，劉備也嗔：此役，我都得聽軍師調遣！關張只得領兵出城迎敵。劉備出城之...

第31集：劉備攜徐庶回到新野 館舍中，劉備突然被潛入的劉琦喚醒，倉皇之下逃脫了蔡瑁的刺殺。蔡瑁在劉備遺失的絹綿上題下一首反詩交給劉表。劉表大怒，令其派兵攻打新野。幸虧...

第32集：曹操用徐母引得徐庶 曹仁兵至樊城，建功心切，於是擺出了剛剛學會的八卦陣法迎戰劉備。徐庶下令堅守不戰，並將破陣之法告知關張趙，果然大敗曹仁。曹仁惱羞成怒，執意...

第33集：劉備三顧茅廬 徐庶離去之後，劉備翌日就要前往隆中拜訪諸葛亮，關張二人對劉備的態度不以爲然。不料，孔明遠遊未歸，三人撲了空。就在回新野的路上，三人碰到了孔明的...

第30集：蔡氏兄妹密謀殺劉備 去往新野途中，劉表長子劉琦向劉備講述了自己在荊州的危險處境，劉備只能善言寬慰。與此同時，蔡瑁正與妹妹蔡氏密語，決定防範劉備，以防止荊州家...

第28集：袁軍不敵曹操倉皇潰敗 袁紹依仗自己兵馬是曹軍的十倍，豪情大發，揮劍喝令攻殺。雙方展開了四輪惡戰，袁軍最終不敵曹操，倉皇潰敗。袁紹在曹操的追殺下潰不成軍，卻在...

第29集：劉備轉投荊州劉表 曹操得知許攸來投，喜得光腳奔出相迎。曹操帳中，許攸建議曹操率精兵夜襲烏巢。曹操採納了他的建議，發兵前，許攸又提出了在大本營設伏襲擊袁軍的計...