第27集：官渡之戰 翌日，袁紹用自己的鮮血祭拜天地，慷慨陳言，三軍士氣大振。突然間，田豐呈上一道血書，苦勸主公不要貿然出征。袁紹大怒，待破曹之後再治其死罪。許昌城內，...

第26集：關羽張飛相逢古城 關羽行至古城，發現張飛奔殺而來，經過一番波折，兄弟二人終於冰釋前嫌，重歸於好。袁紹大營中，袁紹在得知關張二人重逢之後，主動提出讓劉備去招順...

第24集：袁紹大怒要砍劉備 關羽得赤兔馬後狂喜，聲言此馬日行千里，便可早日找到大哥。曹軍衆將驚駭，力諫曹操斬殺關羽，遭到曹操訓斥。當天晚上，張遼再次拜訪關羽，轉告曹操...

第25集：關羽求見曹操辭行 關羽得到劉備手書後，立刻求見曹操，曹操竟在相府門前懸掛“迴避牌”。關羽再訪張遼，也被推辭不見。關羽決定回府收拾行囊，稟報二位嫂嫂，掛印封金...

第22集：劉備陷入曹軍埋伏 吉平至死守口如瓶，最終撞柱而死。董承家僕卻出賣了主人，董承大罵曹操，曹操怒而將其滅族。曹操進宮怒斥獻帝，並將伏後縊死，令獻帝立自己的女兒曹...

第23集：曹操用計引誘關羽出動 原來，袁紹幼子之病突然轉好，袁紹大喜，也立時變得心明眼亮起來。他向許攸道歉，並派其星夜趕往徐州，自己也準備發兵許昌。劉備聽後仰天長嘆，...

第19集：荀彧指使許褚殺貂蟬 攻克徐州之後，荀彧爲了防止曹操沉溺於女色，用激將法使許褚斬殺了貂蟬，曹操無可奈何。在指派何人擔當徐州牧的問題上，大家出現了巨大的分歧。而...

第20集：劉備主動請纓阻擊袁術 深宮之內，獻帝向劉備傾訴其心酸經歷，叔侄二人抱頭痛哭。獻帝向劉備下跪，懇請其在外謀立英雄大業，匡扶漢室。劉備大慟，立誓剷除巨賊曹操。翌...

第21集：劉備約袁紹舉兵剿除曹賊 程昱、郭嘉在得知曹操放虎歸山之後，緊急面見曹操痛陳利弊。曹操後悔，派兵追劉備回朝，孰料劉備早已提防，抗拒了曹操的命令。在劉備大軍的追...

第18集：曹操勸降呂布 曹操隻身單騎行至吊橋之下，勸呂布歸順於他，共享大業，就在呂布心動的時候，陳宮在城門上對曹操開弓疾射，打亂了曹操勸降的計劃。陳宮建議呂布率鐵騎屯...